Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Обязательная доля в наследстве: кто получит имущество без завещания». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Условие о том, что часть наследства должна при любых условиях достаться ближайшим родственникам умершего лица, существовало еще в римском праве и называлось «вопреки завещанию». Действующий закон (ст. 1149 ГК РФ) четко определяет круг лиц, обладающих особыми правами при наследовании имущества завещателя. К ним относятся нетрудоспособные родственники и иждивенцы умершего лица, которых он обеспечивал при жизни, либо обязан был это делать согласно положениям Семейного кодекса.
Какую цель имеет выделение обязательной доли
Забота о перечисленных категориях лиц ложится на плечи государства, если они остаются без средств к существованию. Считая это несправедливым, законодатель ввел в закон положение об обязательной доле наследства. Нетрудоспособные члены семьи умершего и его иждивенцы получают ограниченную часть его имущества, так, чтобы это не ущемляло права основных наследников по завещанию.
Порядок оформления обязательной доли у нотариуса
Как и все другие наследники, лица, желающие получить обязательную долю наследства при наличии завещания или без него, должны обратиться к нотариусу по месту жительства наследодателя. Сделать это нужно в течение 6 месяцев после его смерти, иначе свои права придется доказывать через суд. Если окажется, что наследственное дело уже открыто в другой нотариальной конторе, заявителя направят по нужному адресу. Процедура оформления состоит из нескольких этапов.
- Подача заявления о принятии обязательной доли наследства.
- Представление документов, подтверждающих право на нее: пенсионное удостоверение, справка об инвалидности, с места жительства, квитанции о переводе денег, оплате наследодателем расходов иждивенца и другие, в зависимости от обстоятельств.
- Оплата госпошлины и технических услуг нотариуса за оформление документов.
Можно ли отказаться от права на обязательную долю?
Да, наследник может отказаться от права на наследство. Это можно сделать, написав заявление нотариусу, у которого открыто наследственное дело.
Однако нельзя отказаться от доли в пользу другого лица.
В случае если обязательный наследник является несовершеннолетним, недееспособным или ограниченно дееспособным такой отказ должен быть одобрен органами опеки и попечительства.
Ктo имeeт пpaвo нa oбязaтeльнyю дoлю в нacлeдcтвe
Пpaвo нa oбязaтeльнyю дoлю ecть y нecoвepшeннoлeтниx дeтeй yмepшeгo гpaждaнинa, a тaкжe y eгo нeтpyдocпocoбныx дeтeй, poдитeлeй и cyпpyгa. Пpeтeндoвaть нa oбязaтeльнyю нacлeдcтвeннyю дoлю мoгyт нe тoлькo poдныe, нo и ycынoвлeнныe нecoвepшeннoлeтниe и нeтpyдocпocoбныe дeти. Taкжe paccчитывaть нa пoлyчeниe oбязaтeльнoй дoли в нacлeдcтвe мoгyт нeтpyдocпocoбныe ycынoвитeли yмepшeгo гpaждaнинa (п. 1 cт. 1149 ГК PФ).
Нo пoмимo yкaзaнныx лиц, пpaвo нa oбязaтeльнyю дoлю ecть тaкжe y нeтpyдocпocoбныx гpaждaн, кoтopыe нaxoдилиcь нa иждивeнии yмepшeгo. Пpeтeндoвaть нa oбязaтeльнyю нacлeдcтвeннyю дoлю мoгyт двe кaтeгopии иждивeнцeв. Пepвaя – нacлeдники пo зaкoнy, кoтopыe были нeтpyдocпocoбны нa дeнь cмepти yмepшeгo и нaxoдилиcь нa eгo иждивeнии нe мeньшe гoдa дo eгo cмepти. Пpи этoм иx мecтo житeльcтвa для нacлeдoвaния нe имeeт знaчeния – oни мoгли пpoживaть coвмecтнo c yмepшим гpaждaнинoм или нeт. Bтopaя – иждивeнцы, кoтopыe нe вxoдят в кpyг нacлeдникoв пo зaкoнy и нe cocтoят c yмepшим в poдcтвe, нo кo дню cмepти гpaждaнинa были нeтpyдocпocoбными, нe мeньшe oднoгo гoдa дo cмepти нacлeдoдaтeля нaxoдилиcь нa eгo иждивeнии и пpoживaли coвмecтнo c ним (cт. 1148 ГК PФ).
Для oпpeдeлeния нacлeдcтвeнныx пpaв зaкoн oтнocит к нeтpyдocпocoбным:
- нecoвepшeннoлeтниx лиц;
- жeнщин, дocтигшиx 55 лeт, и мyжчин, дocтигшиx 60 лeт;
- гpaждaн, пpизнaнныx инвaлидaми I, II или III гpyппы (внe зaвиcимocти oт нaзнaчeния им пeнcии пo инвaлиднocти).
Нecмoтpя нa измeнeния в зaкoнoдaтeльcтвe, yвeличившиe пeнcиoнный вoзpacт, лицa пpeдпeнcиoннoгo вoзpacтa coxpaнили пpaвa и льгoты, нa кoтopыe мoгли бы paccчитывaть пpи пpeжниx пoлoжeнияx зaкoнa. Пoэтoмy вoзpacт нeтpyдocпocoбнocти для oпpeдeлeния пpaв нa oбязaтeльнyю дoлю ocтaeтcя пpeжним.
B cooтвeтcтвии c п. 32 Пocтaнoвлeния Плeнyмa Bepxoвнoгo Cyдa PФ oт 29 мaя 2012 г. N 9 нecoвepшeннoлeтниe или нeтpyдocпocoбныe дeти, poдитeли, cyпpyг или иждивeнцы имeют пpaвo нa oбязaтeльнyю дoлю в нacлeдcтвe, ecли нe нacлeдyют пo зaвeщaнию, a тaкжe ecли пpичитaющaяcя им чacть нacлeдcтвeннoгo имyщecтвa, cocтaвляeт мeнee пoлoвины дoли, кoтopyю oни пoлyчили бы пpи нacлeдoвaнии пo зaкoнy.
Нacлeдники, имeющиe пpaвo нa oбязaтeльнyю дoлю, дoлжны выпoлнять oбязaннocти, oбщиe для вcex пpинявшиx нacлeдcтвo. Этo знaчит, чтo oни вoзмeщaют pacxoды, вызвaнныe cмepтью нacлeдoдaтeля, pacxoды нa oxpaнy нacлeдcтвa и yпpaвлeниe им, a тaкжe oтвeчaют пo дoлгaм нacлeдoдaтeля в пpeдeлax cтoимocти пpичитaющeгocя им нacлeдcтвeннoгo имyщecтвa (cт. cт. 1174, 1175 ГК PФ).
Кoгдa oбязaтeльнyю дoлю в нacлeдcтвe мoгyт нe выдeлить
B xoдe cyдeбнoгo paзбиpaтeльcтвa oбязaтeльнaя дoля мoжeт быть yмeньшeнa либo в нeй вooбщe мoжeт быть oткaзaнo, ecли нacлeдник пo зaвeщaнию дoкaжeт, чтo иcпoльзoвaл зaвeщaннoe имyщecтвo для пpoживaния либo кaк иcтoчник для пoлyчeния cpeдcтв к cyщecтвoвaнию, в тo вpeмя кaк oбязaтeльный нacлeдник никoгдa нe пpoживaл c зaвeщaтeлeм, никoгдa нe пoльзoвaлcя нacлeдcтвeнным имyщecтвoм и нe имeeт в нeм пoтpeбнocти.
Этo вoзмoжнo, нaпpимep, ecли нacлeдник пo зaвeщaнию иcпoльзoвaл нacлeдyeмyю нeдвижимocть в кaчecтвe твopчecкoй мacтepcкoй или зapaбaтывaл cpeдcтвa к cyщecтвoвaнию c пoмoщью нacлeдyeмoгo aвтoмoбиля, a нacлeдник oбязaтeльнoй дoли этим имyщecтвoм вooбщe нe пoльзoвaлcя. Нo cyд в кaждoм кoнкpeтнoм cлyчae бyдeт yчитывaть мнoжecтвo нюaнcoв, в тoм чиcлe имyщecтвeннoe пoлoжeниe вcex нacлeдникoв – кaк oбязaтeльныx, тaк и тex, в чью пoльзy cocтaвлeнo зaвeщaниe.
Кpoмe тoгo, coглacнo пyнктy 4 cтaтьи 1117 ГК PФ, лишитьcя нacлeдcтвeннoй дoли, в тoм чиcлe oбязaтeльнoй, мoгyт тaкжe нeдocтoйныe нacлeдники, ecли в cyдe бyдeт дoкaзaнo, чтo oни пытaлиcь пoлyчить или yвeличить ee нeзaкoнным пyтeм, coвepшили пpecтyплeниe пpoтив нacлeдoдaтeля.
Категории граждан, имеющих право на обязательную долю в наследстве
Обязательная доля в наследстве – это минимальная доля наследственного имущества, обеспеченная законом (независимо от воли наследодателя) для определенной категории лиц, в силу объективных причин нуждающихся в материальной поддержке. Круг этих лиц четко очерчен законодательно. Расширить его произвольно невозможно.
Рассматривая вопрос об обязательной доле в наследстве, прежде необходимо определиться с кругом лиц, которые могут претендовать на эту долю.
Законом четко определены категории граждан, имеющих право на обязательную долю:
-
дети наследодателя (родные и усыновленные, не достигшие совершеннолетия или нетрудоспособные);
-
нетрудоспособный супруг и нетрудоспособные родители (усыновители);
-
нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, которые относятся к наследникам по закону (до 7-й очереди наследования включительно), но не входят в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, если не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет;
-
нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, которые не относятся к наследникам по закону, находившиеся на иждивении наследодателя не менее года до его смерти и проживавшие совместно с ним.
Размер обязательной доли в наследстве
Право на обязательную долю в наследстве реализуется из той части имущества, которое не вошло в наследство по завещанию, в случае, если этого имущества недостаточно – то и из завещанной части имущества.
Для того чтобы правильно рассчитать размер обязательной доли в наследстве, необходимо определить размер всей наследственной массы, учитывая завещанное и незавещанное имущество, а также количество наследников по закону, которые получили бы наследство в случае отсутствия завещания. При этом необходимо иметь в виду, что наследники, в пользу которых составлено завещание, при расчетах не учитываются (в том случае, если они не являются еще и наследниками по закону).
Как производятся расчеты обязательной доли в наследстве, поясним на конкретных примерах в следующем разделе нашей статьи.
А пока подчеркнем, что обязательная доля в наследстве составляет не менее половины доли, причитающейся ее обладателю, если бы он, при отсутствии завещания, наследовал по закону. Причем это правило действует в отношении завещаний, составленных после 1 марта 2002 года. При наличии завещания, составленного до 1 марта 2002 года, размер обязательной доли составляет не менее 2/3 доли, причитающейся наследнику, если бы он наследовал по закону.
Для оформления доли необходимо представить доказательства следующих фактов:
- Родственная связь с завещателем или нахождение на его иждивении;
- Нетрудоспособность.
Для доказательств требуется предъявить документы, это могут быть:
- Справки об инвалидности;
- Пенсионное свидетельство;
- Свидетельство о рождении;
- Документ о заключении брака.
Сложнее всего установить факт иждивения. Возможно, на помощь потребуется призывать свидетелей. Средства присуждаются иждивенцу только при наличии следующих обстоятельств:
- Нетрудоспособность, которую можно документально подтвердить;
- Финансовые средства покойного являлись основным источником дохода;
- Проживание с завещателем на одной территории в течение года и более до его смерти.
Иждивенцем может быть признана, к примеру, нетрудоспособная гражданская супруга покойного. Это наиболее простой случай. Если у неё нет документов, подтверждающих нетрудоспособность, не будет присуждаться и обязательная доля.
В случае, когда в завещании указаны правопреемники, относящиеся к числу обязательных, при этом доля не занижена, считается, что их права полностью были соблюдены. Если наследодатель указал в документе меньшую часть, чем положена таким наследникам – недостающее в полной мере подлежит возмещению. При завещании, где не имеется указаний относительно обязательной доли, она будет формироваться за счет имущества, адресованного другим правопреемникам. Соответственно в результате этого их доли будут сокращены.
По иному решается вопрос в ситуации, когда наследодатель отразил в акте не все принадлежащее ему имущество. В таком случае доля, принадлежащая обязательным правопреемникам, будет сформирована за счет собственности, не включенной в завещание. Если этого имущества будет не достаточно, то используются доли правопреемников, указанных в завещании.
Кто в РФ имеет по закону право на обязательную долю в наследстве?
Как вы могли заметить, из вышеуказанного пункта, размер доли, на которую может претендовать наследник, составит ровно половину от той суммы, которую он мог получить в отношении ближайших родственников. То есть, мог получить 30000 руб., а в завещании его не упоминали, то при вычислении ОД он может получить 15000 руб., то есть 50% от возможной суммы.
Рассмотрим еще один, не менее наглядный пример. По завещанию Сидорова выяснилось, что он распорядился передать свою недвижимость в форме дома одному из своих сыновей, которые на момент смерти являлись несовершеннолетними. Они являлись его наследниками. Тот сын, который не был указан завещателем в документе, имеет полное право на ОД. То есть, он будет владеть 1/4 от дома, а если бы наследство делилось по закону, то дети получили бы по половине недвижимости.
Отказаться от ОД наследники могут, более того, никто не может ущемить их в подобном праве. Отказ должен быть зафиксирован соответствующим образом.
Поэтому наследнику лучше осуществить отказ либо в судебной инстанции, либо каким-либо образом оформить его у нотариуса, чтобы такая воля имела юридическую силу.
Получить ОД в качестве поощрения лучше, чем вовсе ничего не получить. Если наследственная доля выделяется при нотариусе, однако у вас есть основания полагать, что экспертиза не проведена, и вашу долю, возможно, урежут, то возьмите ситуацию в свои руки, и раскошельтесь на проведение работ по оценке.
Вполне возможно, что сумма вашей доли несколько возрастет. Желаем вам удачи, и надеемся, что у вас не возникнет никаких сопутствующих проблем.
Дети наследодателя, не достигшие совершеннолетия, либо нетрудоспособного статуса будут иметь право на долю даже тогда, когда весь объем наследственного имущества распределен завещанием.
Попечительские советы призваны к осуществлению контроля за тем, чтобы несовершеннолетние или нетрудоспособные дети смогли получить не менее 50 % того имущества, которое бы причиталось им в результате смерти родителя по закону.
Право на обязательную долю в наследстве имеют еще не родившиеся дети умершего. Осуществить все необходимые процедуры по использованию такого права – уполномочены их законные представители.
Момент возникновение права связан с рождением ребенка, зачатого на момент смерти наследодателя. До рождения такие дети отнесены к разряду потенциальных наследников (ст. 1116 ГК).
Право на отказ от получения части наследственного имущества, являющегося обязательной долей, у наследника отсутствует.
Единственным случаем возникновения такого права является ситуация, при которой призвание наследника осуществляется одновременно в завещательном и в законном порядке. В указанной ситуации, наследник имеет правовую возможность выразить свой отказ от получения наследства.
Нормы налогового законодательства не предусматривают возникновения у наследников налоговых обязанностей в связи с принятием наследства.
Плата за получение свидетельства о возникновении права на наследства, является госпошлиной, уплачиваемой из расчета:
- 0,3 % стоимостного показателя полученной доли – для лиц, имеющих близкое родство с усопшим;
- 0,6 % стоимостного показателя оформленной доли – для лиц, не имеющих родства.
Помимо данного обязательного платежа, наследникам может предъявляться к оплате стоимость консультационных и технических услуг нотариуса.
Рекомендуем ознакомится с подробной информацией о выдаче свидетельства о праве на наследство.
Законодательно установлена возможность изменения обязательной доли. Она может быть уменьшена в том случае, если указанный в завещании наследник осуществлял использование наследственного имущества, а обязательный наследник не использовал его. При таких условиях в получении обязательной доли может быть отказано.
Поводом для уменьшения также могут послужить:
- отсутствие каких-либо взаимоотношений наследника с усопшим;
- наличие плохих взаимоотношений между ними и т.д.
Отказ от обязательной доли в наследстве может исходить и от самого наследника. Последний не имеет правовой возможности осуществить свой отказ в пользу иного наследника. Поводом для этого служит сама суть обязательной доли, заключающаяся в предоставлении материальной поддержки тем категориям преемников, которые являются наиболее незащищенными.
Федеральным законом № 400, принятым 28.12.2013 г., в качестве нетрудоспособных детей признаются:
- проходящие обучение, не достигшие 23-х лет дети;
- не достигшие 18-и лет, не эмансипированные дети;
- достигшие 18-и лет, но получившие до этого момента инвалидность.
Указанный закон позволяет определить круг нетрудоспособных родителей (усыновителей) и супругов. К ним относятся лица с установленной инвалидностью, а также женщины в возрасте от 55 лет и мужчины в возрасте от 60 лет.
Предлагаемая редакция статьи 1149 ГК (право на обязательную долю в наследстве)
- Несовершеннолетние дети умершего лица, равно, еще не родившиеся на день его смерти, а также инвалиды, независимо от их возраста. Не имеет значения, работают они или учатся, и степень их материального обеспечения. Внебрачные дети имеют одинаковые права с законнорожденными. Однако если завещатель не записан отцом в свидетельстве о рождении, факт отцовства устанавливается судом.
- Родители умершего и его вдова (вдовец), достигшие общеустановленного возраста: ж — 55 лет, м — 60 лет (не считаются те, кто стал пенсионером раньше, по льготному списку). Также перечисленные лица относятся к категории обязательных наследников, если имеют инвалидность.
- Нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, которых он содержал при жизни за свой счет. Они делятся на две категории.
- Входящие в круг наследников любой очереди, даже не призываемой к наследству, например, брат, сестра (2 очередь). Для них не требуется условие совместного проживания с завещателем.
- Посторонние лица (не родственники). Они могут получить обязательную долю наследства при завещании только при условии, что проживали с умершим лицом в одном жилом помещении.
Факт иждивения нужно доказать документами, нередко для этого приходится обращаться в суд (если нотариусу будет недостаточно имеющихся доказательств). Для этого представляются справки об оплате учебы, чеки о перечислении средств, покупке вещей, лекарств, свидетельские показания.
Согласно закону, перечисленным выше обязательным наследникам достается не менее ½ той доли наследственного имущества, которая полагалась бы им при наследовании по закону. Следовательно, чтобы рассчитать ее стоимость, нотариус определяет полный круг законных наследников, несмотря на наличие завещания.
Обязательная часть наследства выделяется сначала из незавещанного имущества умершего лица. Если такого не имеется, то она будет выделена из завещанной другим наследникам собственности, даже если это ущемляет их права.
В отдельных случаях размер имущества, выделяемый обязательному наследнику, может быть уменьшен либо не выделяется вовсе (п.4 ст. 1149 ГК РФ). Это возможно только по суду и, как правило, с требованием обращаются наследники, права которых ущемляет выделение обязательной доли. Основанием к этому обычно выступают следующие обстоятельства.
-
Лицо, требующее обязательную долю наследства при завещании, в этом имуществе не нуждается, тогда как наследник использовал его при жизни завещателя и продолжает использовать после его смерти.
Нетрудоспособные члены семьи, а также иждивенцы наследодателя, могут претендовать на выделение обязательной части наследства, когда процедура наследования совершается по закону (без завещания). Только порядок выделения доли здесь будет иным, и более выгодным для наследника.
Разница в том, что большинство лиц, входящих в круг обязательных наследников, одновременно являются членами 1-й очереди наследования вне каких-либо условий: супруг, родители, дети. Что касается нетрудоспособных иждивенцев, то они также включаются в призываемую очередь наравне с другими правопреемниками, и получат равную со всеми долю наследства.
При этом сохраняется необходимость доказать факт иждивения документами, и условие совместного проживания с умершим наследодателем, если иждивенец не относится к числу родственников. Добавим, что при отсутствии наследников всех 7-и очередей, такие лица по закону получают наследство полностью.
Обязательная доля супруга
Супруг усопшего, согласно ст. 1142 ГК, входит в число первоочередных наследников. При отсутствии завещания он наследует с другими первоочередными правопреемниками на общих основаниях.
Если усопший составил завещание и не внес в него супруга, право на наследство может возникнуть у того лишь в порядке выделения гарантированной части. Главным условием для ее выделения, согласно ч. 1 ст. 1149 ГК, является нетрудоспособность овдовевшего супруга.
Помимо этого, нужно учитывать, что, согласно ст. 256 ГК, вся собственность, нажитая супругами в период нахождения в браке, является их общим имуществом. В наследство же может войти лишь личное имущество усопшего. Поэтому, руководствуясь ст. 38, 39 Семейного кодекса, овдовевший супруг вправе требовать выдела из общего имущества своей супружеской доли, которая равна половине от общей собственности.
Особенности оформления обязательной доли
Порядок оформления гарантированной части в наследстве мало чем отличается от общего порядка оформления наследства. Так, согласно ст. 1153 ГК, преемнику нужно посетить нотариуса, открывшего наследственное дело и написать соответствующее заявление.
При обращении к нотариусу, помимо общего списка документов для принятия наследства, правопреемнику нужно представить документальное доказательство, подтверждающее право на обязательную долю.
Несовершеннолетним детям (их законным представителям) необходимо представить свидетельство о рождении или паспорт. Так как все остальные наследники для обретения такого исключительного права должны быть нетрудоспособными, они предъявляют доказательства нетрудоспособности – решение суда или пенсионное удостоверение.
Обязательная доля инвалида в наследстве по закону может быть выделена лишь при наличии удостоверения об инвалидности.
Правопреемникам, находившимся на иждивении усопшего и не входящим в круг наследников по закону, придется представить доказательства совместного проживания – выписку из домовой книги, справку из ЖЭКа и так далее.
Способы вступления в наследство детей
Если до восемнадцати лет права строго ограничены, как вступить в наследство несовершеннолетнему ребенку?
Рекомендуем к прочтению: Когда оглашается завещание после смерти
Конечно, процесс происходит при участии взрослых. Чтобы вовремя выявить, пресечь действия недобросовестных опекунов, преследующих собственную выгоду, за данными вопросами также обязаны пристально следить органы опеки, которые совершенно имущественно не заинтересованы ходом процесса, поэтому действуют строго объективно согласно рамкам существующего законодательства.
Согласно процедуре получения наследства открыть свои права придется, начиная с визита к нотариусу, ведущему наследственное дело.
Порядок распределения имущества
Законные преимущества на обязательную часть удовлетворяются из незавещанного достояния, а при недостаточности из завещанного.
Например, на момент открытия наследия оно состоит из квартиры и жилого дома. Квартира по завещанию полагается брату. На момент смерти имеются правопреемники – трое детей: сын инвалид 1 группы, дочь 53 года, которая вышла на пенсию по льготным условиям, сын совершеннолетний и трудоспособный. Также претендует на наследство несовершеннолетний внук, мать которого умерла до открытия наследства.
В первую очередь определяем, кто из правопреемников имеет преимущество на обязательную долю. В данном случае это будет сын-инвалид 1 группы. Во вторую очередь определяем правопреемников по закону, ими являются: 2 сына, дочь, внук по праву представления.
Таким образом, при расчете размера обязательного элемента нетрудоспособного сына, который будет составлять половину от 1/2 или 1/8 от всего имущества и удовлетворяется за счет не завещанного, поскольку наследников четверо, элемент каждого, в том числе и общеобязательного, составляет 1/4.
В этом случае общеобязательная часть поглощается причитающейся ему долей по закону. Но если бы размер общеобязательного элемента наследника был больше, чем размер его доли в незавещанном имуществе, то разница покрывалась за счет уменьшения завещанного при любых обстоятельствах.
Можно ли уменьшить обязательную долю?
Неожиданностью для наследников, претендующих на обязательную долю, может стать то, что суд вправе снизить размер такой доли, а то и вовсе отказать в её присуждении. Такой вариант развития события возможен в случае, если ваши отношения с наследниками по завещанию не самые дружественные и они обратятся в суд с таким требованием. Их требования будут удовлетворены в случае, если наследник по завещанию:
- использовал жилое помещение из наследственной массы для личного проживания (в доме, квартире, и т.п.);
- использовал имущество из наследственной массы в качестве основного средства для получения дохода.
При этом, важным условием является то, что вариант применения этой нормы права возможен только если наследник, который претендует на обязательную долю, не пользовался этим имуществом, когда наследодатель был жив.